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高盛表示🍌🥭，从八大主要板块看👚，在宏观环境改善和AI热潮推动下😈🍄，TMT与金融板块领跑，消费👡🍅、医疗板块总体稳健🍅，工业、能源板块偏向谨慎😻，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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我们发现🥭，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍈、DeepSeek🩲🍅🍇、与对等关税后）🍅，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🥔💗，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🍄，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍊；最后🧅，4月初“对等关税”后🍊🍎😡，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥝🥑🍊，黄金😡🍆🥥😈、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥦🍌👅🍏💔。

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1、达利欧指出，美国**今年的收入预计约为5万亿美元，而支出预计将达到7万亿美元🥝👛💛。这将使国家赤字增加2万亿美元，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息🧡🤍。

2、6月27日晚💔，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金😈。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👗😻，但不会导致公司实际控制人发生变更😈。