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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止(zhi)6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出(chu)台政策(ce)推动家电、汽车(che)等大宗消(xiao)费相关更新升级政(zheng)策。2）资本(ben)市(shi)场方面(mian)，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作(zuo)以(yi)及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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另外(wai)供应端周五夜(ye)盘市场再度传出消(xiao)息称欧佩克+将在下月会(hui)议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙(sha)特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后(hou)油价有明显(xian)急跌动(dong)作，但还(hai)是可以看出市场越来越适(shi)应(ying)欧(ou)佩克+提(ti)速增产的冲击，八个主要国家(jia)已同意在过去三个月中(zhong)每天大幅增产41.1万(wan)桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开(kai)会议时(shi)考虑在8月再次提(ti)高产量(liang)。消息(xi)人士称(cheng)，八(ba)个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产(chan)量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度(du)也发生了值得注意(yi)的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对(dui)7月再次加速增产。一位熟悉(xi)俄罗斯立场(chang)的人(ren)士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为(wei)有必要，莫斯科(ke)现在更愿(yuan)意接受新的增产(chan)措施。周五(wu)，俄罗斯(si)副总理诺瓦(wa)克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在(zai)会议(yi)期间(jian)研究这个问题。”目前来看欧(ou)佩克+继续提速(su)增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目(mu)标，但沙特5月产(chan)量增加明显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间(jian)市场将(jiang)继(ji)续评估(gu)消费旺季与欧(ou)佩克+提速增产的综合影(ying)响。短期内来看旺季(ji)窗口还是明显缓解了供(gong)应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将(jiang)会更加明显(xian)。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深(shen)海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中(zhong)期依然看好受(shou)益于低利(li)率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公司。

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6月27日，央行(xing)召开第二季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能(neng)够继续落地(di)，将(jiang)对(dui)市场情绪(xu)形成进一(yi)步提振。

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1、背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在此情况(kuang)下(xia)，市场会更(geng)加聚焦业绩改善(shan)方向(xiang)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、我们也可以通过基金季报的方式(shi)分(fen)析国内(nei)公募基金港股持(chi)仓的偏好与演变。截至一(yi)季度末(mo)，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到(dao)基金名称不带“港(gang)股”的投资比例不得超过50%，后续这部分(fen)投资者的“子弹”可能没有想(xiang)的那(na)么多。