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当市场进入到牛市阶(jie)段(duan)II，风格和行业(ye)则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带(dai)有较强的时代的特(te)征。这个阶段按照我们上文(wen)的论述，往往(wang)是(shi)盈利加速改善的，同时(shi)流动性和风险偏(pian)好也加速改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低🩳，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次😻，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次💝🥾，及时、得当与合理的宏观政策😠🍄😠💓，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革🍉🥾，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义👙。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动(dong)情况，当短期平滑线(xian)大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场(chang)情绪正在(zai)拐头(tou)向下，对市场持(chi)中性态(tai)度。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍆👢。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🥥💘，规模指数ETF净流出247亿元💛，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥿🥔💞💟。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、米赫利週日(ri)在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率(lv)需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年(nian)的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格(ge)壓(yā)力。