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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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