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展望7月🍌🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥻，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍇🥿。交易情绪方面👜👗🍑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👙，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😻💌，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👝🩰。资金面方面，ETF资金出现止盈👠，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍊。

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本周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市(shi)港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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1🩲🥻👜、供应：PE方面🍊，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升🥔💗😠🧅💝，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少😈🥿，产量同比增幅或有所收窄💔，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🥕🍇，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍌🍈，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度👚，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升🍈🍒👗，开工率有所降低🩰💞💛，但产量同比依旧增长💖🩰💌。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损💗💖🍇💟🍅，投产或有推迟的可能🥦，因此供给边际增量有限👚，但产量仍是近5年最高水平。

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1、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)(jian)易的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)(ye)全(quan)鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì)(dui) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練(lian)咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)(bu)了(le) AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中(zhong)，雲(yún)原生推理(li)套件 ServingKit 的(de)性能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前(qian)已在多箇(gè)(ge)行(xing)業成功落地應(yīng)用 。

2、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高(gao)增(zeng)週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)(cai)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)(yi)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史(shi)新高(gao)。