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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高💔。然而，就在市场期待值满满的时候🥑🩳🎒，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指处(chu)于估值分(fen)位数“安全”等级。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場(chang)行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括(kuo)資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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高盛意识到💞🌽，完成这个项目需要更多的时间和资金🍈👝🩲💞🍄。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元🍅🥭👞。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报🥑🍍。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🧄🥾🥕，如汽车、光伏、自动化设备等💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻🎒🥒👘、农副产品🍎💌💝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕💞👗🥒、燃气🥦🧅👞😡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🤬🥾💓🩳，中报业绩有望边际改善🎒。

2、从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为(wei)正增(zeng)长。即将到(dao)来的(de)业绩(ji)披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能(neng)反应了这种预期。