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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👗🍑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥦、中、长期维度下💛🍋🥥，均是乐观因素占优。

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安(an)光介绍，聚酯工厂已陆续(xu)释放减产(chan)计划，有(you)瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨(dun)，PTA消费(fei)量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一(yi)步减少。

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6月(yue)29日晚，德固特（300950）公告称(cheng)，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科(ke)技(ji)股份(fen)有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控制权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次(ci)交(jiao)易预(yu)计构成重大资产(chan)重组，不会导(dao)致公司实际控制人(ren)变(bian)更。

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1、（1）政策来看(kan)，中国新能源车以旧(jiu)换新持续，但强制配储取消在中期利空储能(neng)需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

2、退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款💯，高于 2023 年的 3.6%🥥💛，这一比例也创下历史新高👛🍅💓🍉。