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东(dong)兴证券指出，我国化工(gong)行业(ye)景气(qi)有望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍处于低景气阶段，但目前全球能源类(lei)成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化(hua)。综合来看，在行业(ye)供需格局预期改善的背(bei)景下，我(wo)国化工行业(ye)景气有底(di)部回暖的迹象(xiang)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥔🤬。近期A股向下力度弱，向上力度强👗，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥒👗，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👘🍍🩲，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍎🧅🍎💖。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥑👜😈。

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展望后市，纪元菲认为，工业硅方面，中长(zhang)期基本面仍未见到明显的好转迹象。当前(qian)部分工(gong)业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期，但实际(ji)落地情况尚不明朗(lang)，且其他企业也暂无减产(chan)计划。此外，工业(ye)硅期货价格(ge)上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企(qi)业提高开工率，后续工业(ye)硅产量将(jiang)会进一步增加。多空因素交织下，市场博弈将加剧，多晶硅期货价(jia)格短期以震荡偏强为主。

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当前市场(chang)对于波动率(lv)和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因(yin)子的变(bian)化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动(dong)率回(hui)归交(jiao)易的结果。向后看(kan)，年内(nei)指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

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1、众议院和(he)参(can)议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣(kou)除(chu)的上限。这一(yi)上限将维持在众议院法案(an)设(she)定(ding)的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。

2、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后👘🧄🍅🍑，再次收紧🥭👘💓。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注👅👿，定向增发事件效应是否还能有效🩲🥦？涉及定向增发股票是否还具备投资价值👠🍑？带着这些疑问💛🍇👜💞🍉，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👠🥑。