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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面(mian)是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮(chao)正悄(qiao)然上演。截至2025年6月(yue)，轻松(song)健康集团、白鸽在线等(deng)至少(shao)5家(jia)机构仍在港股或美股(gu)IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深(shen)陷破发困局。与此同时，行业数据显示，今年来已有超百(bai)家保险(xian)中介黯然退(tui)场，一些(xie)冲刺(ci)IPO的(de)保险中介也深陷持续(xu)亏(kui)损、用户流(liu)失的(de)业务困境。

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当(dang)前市场对于波(bo)动率和(he)波动(dong)率交易的(de)理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上(shang)是正向因素(su)催化下波动(dong)率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美(mei)元(yuan)周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💌💗💌，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👘。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍒、贵金属、工程机械🥒🍋、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍆🥾，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、配置(zhi)层(ceng)面，短期把握(wo)成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季(ji)度，可(ke)能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药及(ji)优质(zhi)新(xin)消费公司。