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全球降息(xi)空(kong)间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海(hai)外方(fang)面，尽管美(mei)联储(chu)内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市(shi)场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于(yu)中长期资金(jin)的持续(xu)入市，年初至今(jin)A股指数(shu)中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于(yu)推动A股估值的抬(tai)升。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国(guo)需求和(he)投资(zi)的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一(yi)步显示了未来的滞(zhi)胀风(feng)险。相比(bi)今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍄🍋💛😡🍇。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👙🩰。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍆👝🥔💯，结构性改善还不是牛市级别🥾🍒。各类资金预期依然割裂😡，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥕🧡🍑。短期可能还有博弈性的指数冲高🥝🥿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。