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美联储与美元：美(mei)联储下半年货币政策(ce)决策(ce)思路或继续以等待(dai)与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市(shi)场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其(qi)一(yi)为偏(pian)响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映(ying)关税冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取(qu)先发制人式，兼顾通胀前景与劳(lao)动力市场动态，在(zai)三季度末至四季(ji)度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半(ban)年或延续震荡(dang)偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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2、6月30日早(zao)盤(pán)，軍(jūn)工航空持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦航空盤中20CM漲停，利君股份10%漲停，國(guó)叡(ruì)科技大(da)漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天(tian)綵(cǎi)虹、中航(hang)無(wú)人機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航髮控製漲超4%。截至髮槀(gǎo)，通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（159231）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格(ge)漲2.52%，盤中價格續創(chuàng)上(shang)市以來(lái)新高！