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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告，2025年上(shang)半年(nian)，大型交(jiao)易推动全球并购交易规模同比增(zeng)长25%，但(dan)关(guan)税、停滞不前的利率和动摇的信(xin)心(xin)给中端市场的交易踩下了刹车(che)。

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6月24日，国泰君安国际正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照(zhao)升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提(ti)供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际(ji)平台直接交易加密(mi)货币如比特币、以太坊及稳定币如泰达币（USDT）等虚(xu)拟资产。据报道(dao)称，多家香港本地券商(shang)已完成“1号牌升级”，国泰君安(an)国际并(bing)非唯一一家申请牌照的中资券商，未来(lai)或有(you)更多(duo)机构(gou)入局。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價(jia)格總指數(shù)下行，名酒批髮價格(ge)總指數(shu)下行。豬肉批髮價下行(xing)，生豬均價上行(xing)，仔豬均價與(yǔ)上(shang)週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上(shang)行(xing)，外購(gòu)(gou)仔豬(zhu)養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗(miao)平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行(xing)。玉(yu)米期貨(huò)價(jia)格下行，棉蘤(huā)(hua)期(qi)貨(huo)價格(ge)上行(xing)，夀(shòu)(shou)光蔬(shu)菜價格(ge)指數上行。

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1、🏮行业配置层面🍆👗💗🍓，相较于趋势跟随🩱🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩰👗、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭🍉💛🍌、电网设备🍍🧡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍉👜🎒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险👜😠。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😠🥕，行业层面优选光模块/PCB👝🥕🍈、国产算力链🍈👄，以及近期明显涨价的存储💟、小金属。

2、我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情(qing)距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期(qi)偏弱(ruo)，结构性改善还不(bu)是牛市级(ji)别。各类(lei)资金预期依(yi)然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判(pan)断(duan)。