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⚑风格(ge)与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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在(zai)集(ji)聚区建设推进会上，闵行区、临港集团(tuan)、上海国**司、华(hua)山医院签署了集(ji)聚区共建协议。支持脑(nao)机接口集聚区建设的专(zhuan)项政策发布，上海(hai)市(shi)脑机接口临(lin)床(chuang)试验与转(zhuan)化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设(she)，全国颠覆性技术(shu)创新(xin)大赛脑(nao)机接口锦标赛正式开赛，司南脑机(ji)智能超级孵化器、脑机(ji)接口概(gai)念验证(zheng)平台、脑机接口产业(ye)联盟(meng)长三角产业创(chuang)新(xin)中心和首批企业入驻集聚区，脑(nao)机接口未来(lai)产业基金矩(ju)阵发布。

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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二(er)季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄👞。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🥿🍆，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥻。从分产业用电看🍆，第一产业用电量119亿千瓦时👛🩲😠🩲，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%💓🤬；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👄🩳🍋， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行(xing)业值(zhi)得关注，成长风(feng)格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。