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盈利方面🤬🥿👝💋，5月工业企业盈利同比增速转负👙，主要受内外需求不足💔🥬🤬、价格拖累等因素影响🧅🍆。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💕🩱💞，TMT逆势改善😡，资源品、必需消费🍒🎒💯🍉、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅🥻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞😡🍒，如汽车、光伏🥾🧡😻、自动化设备等；3）消费服务领域👗🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅🩰🍊，有望延续两位数增长💋🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电👿🧄、家具🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬；此外贵金属、燃气、电力👜👄🥥👗💋、农化制品💔🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🍋🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技👗、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🥬🤬。”招商证券指出。

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2、因此总的(de)来看(kan)，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口(kou)期，形成A股突破式上涨的力度在进一(yi)步加强(qiang)，概率在进一步提升。要形成增量(liang)资金正反馈机制，需(xu)要指数突破前面所说的扭亏阻(zu)力位(wei)，从过去五年密集成交区域来看，上证指数(shu)扭亏阻力为3450点左右，而WIND全(quan)A指(zhi)数为5400点左右。