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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化(hua)學(xue)製品行業(yè)(ye)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、综合盈利👙、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒🤬💋、医药生物（化学制药）🍎🤬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧅🧄💖、小金属）🥦👠💕💖、计算机等。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。