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我们认为，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定(ding)差距。主要(yao)体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期(qi)可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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1、细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长(zhang)7.2%，拉(la)动全部(bu)规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳(wen)健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利(li)润(run)增幅(fu)扩大。

2、4👞💌🎒、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车👝，预计影响7-8月进口量下降💘🥬，随着伊朗装置逐步恢复💝，后续进口量回升💕，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修😈😠🥥💞，因此预计库存维持上升状态🍋🥒🍎，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降🍎🥔。策略方面三季度关注9-1正套🍄🍌👡，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。