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周思聪：上半年港股市场表现(xian)亮眼，主要是中国(guo)科技资产价(jia)值重(zhong)估、南向资金大(da)量流入，以及港股长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强(qiang)了市(shi)场信心，尽管(guan)受关税风波(bo)影响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强(qiang)的韧(ren)性和上(shang)涨态势。

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目标明确(que)：再回到(dao)目标日(ri)期基金。美国人喜欢这类基金，我也一(yi)样。根(gen)据(ju)晨星公司最近发布的《目标日(ri)期(qi)基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录(lu)的 4 万亿美元。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💌，出口韧性持续性存疑🍎，下半年国内政策落地时间或较晚🍓👚🥻💕，海外通胀数据低于预期支持降息💋🍍👚，但实际关税并不明朗阻碍降息🧅🥭，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👿🍋，更需关注实际供需🥔🍎😈😈。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍓👝👞，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🧄👚😡🥝。2025 年全年角度看🥔，消费主版块房地产（-70）🥾👛、家电（+30）、光伏（+45）🩰👿🍇🥿、交通运输（+45）🍋、电网用铝（+75）、出口（-25）👘🤍，合计用铝增长 100 万吨🥥💋🌽🥦🩱，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👜💖🥻🍄，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🩳🍋，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保(bao)装备(bei)制造领域的高新技术企业(ye)，2021年3月登陆深交所创业板(ban)。经过近20年的发(fa)展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广(guang)布化工、能源(yuan)、冶金、固(gu)废处理(li)等领域。公司拥有多项(xiang)资质与认证，如固定(ding)式(shi)压力容器规则设计资质、A1级压力容(rong)器制造资(zi)质(zhi)、A级锅炉制造资质(zhi)等。财(cai)务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿(yi)元，同比增长64.21%；归属于母公司所有(you)者的净利(li)润(run)9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部(bu)分消费(fei)服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有(you)色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共(gong)线段），始于阿勒泰市拉(la)斯特小镇(zhen)，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地(di)行程(cheng)从6小时缩短至3小(xiao)时。