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1、结合细分领域中观指标来看🍑,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续💓🥒🍓👄💗;算力需求持续高景气🎒👠💯,中高端芯片需求旺盛,存储器供不应求,价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升,半导体中报业绩有望延续较高增长🩲💝😡🩲。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👢🍊🍉🥕,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善🩰👡💛🥑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥒👛,运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产替代加速👚🧡,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应🥕,二季度盈利或超预期🧄👛。
2、2、供应:1~5月纯碱行业月均开工率85.24%,同比去年同期下降2.3个百分点🩳💗🌽🥾;1~5月纯碱产量1536.96万吨,同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修,但今年纯碱行业检修期整体前置,6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生👅,预计纯碱生产水平难有大幅度下降。
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