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图片及(ji)数据来源(yuan)：沪深(shen)交易所(suo)等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证(zheng)细分化工产(chan)业(ye)主(zhu)题指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份(fen)股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数(shu)近5个完整年度收益率分(fen)别(bie)为2020年(nian)：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来(lai)表现(xian)。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适(shi)合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任何(he)形式(shi)的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的(de)投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来(lai)表(biao)现，基金(jin)管理(li)人管理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业(ye)绩表现的(de)保证，基金投资(zi)须谨慎。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、然而2023年下(xia)半年(nian)至(zhi)今，一级市场的政策环境已发生较大变(bian)化(hua)。2023年8月27日证监会提出“阶(jie)段性收紧IPO节(jie)奏，促进投融资(zi)两端的动态(tai)平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步(bu)收缩，当年仅有100家企业上市，上(shang)市数量创2014年以来的新低。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此(ci)情况下，市场会更加(jia)聚焦(jiao)业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披(pi)露期，大盘(pan)成长风格(ge)跑赢万得全A的概率(lv)最高为(wei)70%。