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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配😠💞👙，但部分新消费估值较高👙🥻💕。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥿，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🤍，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍏💌🥭，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🤍🤬💗，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🤬，按这一比例看估值已经合理。

2、對(duì)于(yu)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的(de)業績預(yù)(yu)告披露牕(chuāng)口(kou)期，相(xiang)關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)(hui)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露(lu)堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相(xiang)對的業績真空期(qi)，屆(jiè)(jie)時(shí)投資者對新(xin)産業趨勢闆塊的壓力將有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。