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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计271场。从三地上市公司被调(diao)研次数(shu)来(lai)看，沪市上市公(gong)司累计被调研93次(ci)，深市上市(shi)公司累计被调研166次，北证(zheng)上市公司累计(ji)被调研12次。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短(duan)期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業績預(yu)告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)(wei)70%。

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“我们会看到需求进(jin)一步萎缩(suo)，劳动(dong)力市场不幸放缓，随(sui)之而来的(de)是(shi)收入增长放缓(huan)，” 这位经济(ji)学家解(jie)释道(dao)，并(bing)指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险(xian)。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动👄，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策🩰，金融监管三部门🥿😈👗🍇🍍、各部委、各地方迅速拿出细化举措🍊，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量👜🤬，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响👘，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益🥦😡🥝🥾、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置😡🥒🧅，更加关注投资者“体感”🥦、更加注重提升并购“活力”🍑🥑、更加突出塑造市场“生态”。

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1、供应方面：5 月(yue)国(guo)内镍生铁产(chan)量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比(bi) -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨(dun)，同比 -4%。．5 月印尼(ni)冰(bing)镍产(chan)量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍(nie)吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环(huan)比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产(chan)量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同(tong)比(bi) +38%。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🍇🍇💝👚，二季度产销均保持较高景气度🧅🥝🥑👗🩰，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速🩲💞🥔，半导体🍑💛🍓👠、光学光电子💓、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥦👡，业绩有望改善🧡👅。