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上半年经济进展明(ming)显好于2024年，但(dan)存在“强现实、弱预期”的(de)不足。A股全(quan)市场剔(ti)除金融后，2025年一季度营收(shou)同(tong)比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端(duan)利率(lv)水平；2025年一季(ji)度归母净(jing)利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍处(chu)于自(zi)2021年以来的下行周期。化债背景下(xia)信用收缩、需求不足仍是当前主要矛(mao)盾，指数很难突破中枢大幅(fu)上涨。另一方面(mian)，在配置型资金托(tuo)底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半(ban)导(dao)体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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在本月底结束的 2024-2025 财年😡🌽，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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