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配置(zhi)层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年(nian)二季度，可能(neng)会是成长风格的一(yi)个(ge)中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司。

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阿禾公路全线长(zhang)209.45公里（不含X852共(gong)线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀(ka)纳斯景区禾木村，开通后(hou)，两地行程从6小时(shi)缩短至(zhi)3小时。

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该大模型由海洋精准感(gan)知技术全国(guo)重点实验室（浙江(jiang)大学）牵头研发，具备基础的海洋专业知识问答，以及声呐图像、海洋观(guan)测图等海洋特色多模态数据的自然语言解(jie)读能力。其采(cai)用(yong)的领域知识增强“慢思考”推理机制，相较现有通用大模型能有效降低幻觉式错误。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄💕🍏💛，结构上以宽基指数ETF赎回为主💘🥒。6月ETF净赎回100亿份💟🍏💛，对应净流出203亿元👿。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🥑、军工🩳💞💟😈🍓、消费行业类ETF净申购规模靠前🍉。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💟🧄🩱🧅，行业类ETF有望继续活跃。

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1、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、🏮 本周市场(chang)表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要(yao)来(lai)自于分母端。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行(xing)情推测，险(xian)资资金入市进(jin)程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。