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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🩲🧅；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点🍏，有关职位空缺数量👜👝👞、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注🥝🎒🥑。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘🍇🧡，并将在周五休市。

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2023 年下半年，他去东南亚玩，好奇为什么人人都骑摩托车，还都是同(tong)个牌子。后来朋友去调研当地汽车市场，他也同去(qu)，跑泰国、越南、印度尼西亚。和中国相比，这里还在青春(chun)期(qi)，年轻人(ren)众多、深夜热闹非凡，人(ren)们崇尚及时行(xing)乐。当地几乎没有公(gong)共交通，本地汽车产业羸弱，进口汽车昂(ang)贵，平均 2 个人就有(you)一(yi)辆摩托车。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻🍎💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅🌽👝💔，总需求增速结束三年低迷和下行👠🍄🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬🍆，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥭🥑🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👜🎒，本轮增量资金的正反馈机制👿👅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞👞🧄👡🍇，是重要的选股方向

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1、沪深300股票池中💯，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💗🥬👡👚、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🩱💛💟。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼(dao)念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何(he)承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌(di)人”的任何(he)恶意行动或违背(bei)承诺的行为。