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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍆💔💝，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥬💓👗👗。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥿🍆🥭🍒😻，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍋。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🤬🥝🧄🧡，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🩳🩳，但降息接近尾声🩳👡🥒，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🎒🥑😡。对于欧元😠🩱🥬，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🍋，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20🥑。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🧄👿、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🌽💓🍆🍑，将受益于国内消费持续复苏🍑🩱👅🧡；二是科技板块🥿🍏🍈，港股科技板块拥有许多成熟🍋💗、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥔👿🧄👛🍇；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🩲、电信运营商等🍑😈。

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而如中际旭创、新易(yi)盛、天孚通(tong)信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通(tong)过其技术壁垒进一步(bu)巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海(hai)外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙(long)头、以(yi)及光(guang)器件。

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1、我们认为💘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍌，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍏💓🥔💘🍓，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍌🥦💘，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥒🥦💔，结构性改善还不是牛市级别😈🍉👅。各类资金预期依然割裂👜🍋，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👄👚。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍌💕🥕🥔。

2、先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益，而且与其他所有投资者相比，他们进行交易的可能性要小得多。