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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域(yu)，其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上(shang)行。

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陈健(jian)玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行(xing)+结(jie)构分化”格局。核(he)心驱动(dong)因素(su)包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港股(gu)基本面修复；全年南向资(zi)金(jin)净流入或突破万亿元规模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回(hui)升。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)(fa)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)(guo)科微年內(nèi)(nei)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國(guo)科微6月5日公告，公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交(jiao)易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有(you)的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬(ni)曏不超過35名符(fu)郃條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集配套資金。通過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特(te)種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産(chan)製造(zao)能力，構(gòu)建“數(shù)(shu)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)計構成重大資産重組(zu)。

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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中(zhong)装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、時(shí)間(jiān)序(xu)列(lie)上來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股(gu)時間序列波動(dòng)率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬(hu)深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證(zheng)1000指數波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一般。