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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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分行业来看，国防军工(gong)、计算机、电子、美容(rong)护理、社会服务的估值水平高(gao)于其他行(xing)业，银行、建(jian)筑装(zhuang)饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较(jiao)低(di)，其中银行(xing)的估值水平处于末位(wei)。

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6月土地成(cheng)交溢价率(lv)月环(huan)比下行，30大中城(cheng)市商品房成交面积月环比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价(jia)率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万(wan)平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面积累计同比降幅收(shou)窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额(e)累计(ji)同比(bi)降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大。

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