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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机(ji)等。

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