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大国之翼，大展宏图！通用(yong)航空ETF华宝（159231）标的(de)指数(shu)全面覆盖“军用新质战(zhan)斗力+民(min)用(yong)新质生(sheng)产力”50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军(jun)工集(ji)团含量超20%，涵盖低(di)空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天(tian)（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域(yu)，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸(mao)共(gong)振下一键配置中国(guo)航(hang)空产业(ye)链的利器。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👛🍒👞，消费补贴加码概率较低💘💛💟。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🥑🎒👙🍄，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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本周市场各指数全面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月(yue)市場(chang)風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

2、短期铁水暂无大幅下行预期🍈👢🥔🍈，刚需支撑仍存🤬；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🩱🌽😡😡，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🥿。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🩰🩲💝💘。短期焦炭供应维持高位🍉，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压🍅，成本拖累仍存🍅，焦炭仍有提降空间😠，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏💟🍎💌💗、炼焦成本👄🧄💕、关税政策以及宏观情绪。