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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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