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2025-08-16 05:51:13 作者：降临1994ぅ

行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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