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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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