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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🤬😈、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周😻，建筑材料、轻工💞、家电上涨概率相对较高👡🍋👢🥑。会议后一周💌👜👿，军工、农林牧渔👠、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍇🥝👡，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带(dai)有较强(qiang)的时(shi)代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速(su)改(gai)善的，同时流动性和风险偏好也加(jia)速改善。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💛，5月汽车产销同比增幅扩大👜，新能源车销量延续较高增长🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧡🥻，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍉👚，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍈🥔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👿，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍇👄🥝，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💯🍎🍓，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域(yu)産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)(chu)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市(shi)場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)(xiang)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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2、据了解，中(zhong)国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团(tuan)有限公(gong)司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技(ji)集团有限(xian)公司、中国有研科技(ji)集(ji)团有限(xian)公司两家科技型企(qi)业组(zu)建(jian)而成，是国务院(yuan)国有资(zi)产监(jian)督管理委员会直接监管的(de)股权多元化中央企业，被(bei)誉为国字号“稀土航母”。