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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网💞🍏、新消费、创新药🍏、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👠😈，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍒🥾🍊🧄，整体交易量在历史高位运行。

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中期(qi)结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港(gang)股是(shi)潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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在特朗普的大力支持下👅，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍇，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过👜，议员们又对条款进行了修改😠🥑🩳🍓，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、本周市(shi)场在金融、军工(gong)上涨助推下实(shi)现(xian)强势上涨(zhang)，交易流(liu)动性(xing)改善(shan)下微盘股再(zai)度活跃。从后半(ban)周市场表现来(lai)看，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临(lin)技术(shu)阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不(bu)能达成(cheng)温(wen)和放量(liang)配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成(cheng)长占(zhan)优逐步(bu)转向均衡(heng)。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍓😈。因此🤬，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）