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配置层面(mian)，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态(tai)电池及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度(du)，可能会是成长风格(ge)的一个中期(qi)拐(guai)点。此外，中期依(yi)然看好受益于低(di)利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

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陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展(zhan)现(xian)出强劲韧性。这一表现得益(yi)于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另一方面，港(gang)股(gu)市场凭(ping)借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创(chuang)新药加速(su)出海、智能驾驶普及等积极因(yin)素推动下(xia)实现估值重(zhong)估。此外，南(nan)向资金年内(nei)净(jing)流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表现。

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十(shi)年期國(guó)(guo)債(zhài)昰(shì)指以國傢(jiā)信用爲(wèi)基礎(chǔ)，由中央**髮(fà)行的以十年爲期限的國債。由于其具有(you)安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、收益穩(wěn)定等特(te)點(diǎn)，十年(nian)期國(guo)債收益率(lv)常被視(shì)(shi)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率”，成(cheng)爲各類(lèi)資産(chǎn)定價(jià)的錨(máo)，也被稱(chēng)爲(wei)債市“壓(yā)艙(cāng)(cang)石”。

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成都先导：公司于(yu)2025年4月1日披露(lu)了《成都(dou)先导药物开发股(gu)份有限公司关于(yu)筹划重大资产重组暨签署<股权收(shou)购意向书>的提(ti)示性公(gong)告》，拟以现金(jin)受让股权的方式合计取得南(nan)京海纳医药(yao)科技股份有限(xian)公司约65%的股权。《股权收购(gou)意向书》签(qian)署后，公司积极组织交易各(ge)方推进本次(ci)交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础(chu)上，交易各(ge)方对本次交(jiao)易方案进行多次论(lun)证和协商，但(dan)未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公(gong)司充分审慎研究并与交易对方友(you)好协商，交易各方一致(zhi)同意终止本次交易事项，本次重大(da)资产重组事项(xiang)终止。

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1、尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

2、近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动(dong)性(xing)环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执(zhi)政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于(yu)欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。