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从中长期角度🥝👡💟，我们建议以周期为轴，供需为锚👗🍊💛。关注新科技周期下🥦🧄💗💛，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥒🎒💝、算力基础设施与AI生态的完善🥿、AI商业模式的落地🧡💖🥬、以及AI对消费电子🍒🍏💔、机器人、智能驾驶等赋能）🥬🍋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥬😠🍈、风电💘🎒👛、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅🍎💝。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示🍓🍏🥿👞，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主🩳，通过降低利率**经济发展💝💞👙。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高🍍🍎🥦，且规模呈现出增长趋势🥾。因此🍈👛，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”👙。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🧄。该项目计划于2025年7月开工建设👚，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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配置上，建议投资者继续(xu)积极挖掘结构性机会。具体考(kao)虑(lv)到成长(zhang)科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大(da)。周期品整(zheng)体景气弱势，可从中观角度切(qie)入寻找(zhao)景气支撑(cheng)方向。消费品两极分化(hua)、预(yu)期低迷。金融股优势仍(reng)在(zai)且(qie)有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支(zhi)、商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、社會(huì)零售(shou)商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支(zhi)的總需(xu)求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需(xu)求依然保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企業收(shou)入增速有(you)朢(wàng)保持穩(wen)定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)。

2、高盛表示(shi)，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做(zuo)。一位女发言(yan)人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升。”