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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🧡，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥦。

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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二(er)季(ji)度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公(gong)司。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍉💘🎒。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👢，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥦，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🧄👙💓💞。需求和库存方面，偏乐观的假设下💖，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年😠，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍈🍇🥻🩰。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍍🍅，低于去年同期水平💗。四季度随着铁水产量季节性下降👡🤍🍎🥬👜，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🤍。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🍄，但预计四季度需求端受政策影响🍉🍅，存在分化🍄，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🤬，同时若粗钢压减政策落地👗👜，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、今年六(liu)月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。

2、佰模云总部位于厦门。之所以落户香港👚🧡，施鑫伟表示🍒🩳🩳，一方面在于有浓厚的的金融中心氛围🥾🤍，另一方面希望借助香港拓展海外的市场🍆👙👝👗。