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行业层面，展望7月份💋，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒🥬，工业企业盈利数据🍎👝💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍇，半导体、光学光电子💯、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝🥦💝🥭；2）中游制造领域🥦🩱，部分领域景气度有所回暖👗🍈🍆，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄🥑🍉、自动化设备等💕；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振🍓🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝🥥、农副产品💟🥔🥻、家电、家具🩰🍉💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿👅；此外贵金属💗、燃气👘🩲👜、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓，中报业绩有望边际改善。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他(ta)们认为(wei)尽(jin)管订单数(shu)据有所回暖，但全球(qiu)供应链的(de)不确定性仍构成压力(li)。

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綜(zong)郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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1、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的性彆(biè)、民族(zu)、年齡(líng)咊(hé)學(xué)歷(lì)。髮展女黨員97.9萬(wàn)名，佔(zhàn)46.0%。髮展(zhan)少(shao)數(shù)民族黨員22.3萬名，佔10.5%。髮展35歲(suì)及以下黨員178.4萬名，佔83.7%。髮展具有大專及以(yi)上學歷的黨員115.9萬名，佔54.4%。

2、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致(zhi)美债收益(yi)率出现阶(jie)段性上(shang)行；如果就业(ye)人数远不及预期(qi)，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收(shou)益率下行。需要关(guan)注7月(yue)降(jiang)息预期变(bian)化(hua)对市(shi)场的扰动。