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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)(shi)間(jiān)或短或(huo)長(zhǎng)。市場需要(yao)經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少(shao)，而調整堦(jiē)段買(mǎi)(mai)入的投資(zi)逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場(chang)在不(bu)斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)(xiang)上的力量(liang)。

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