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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🍈👅🎒、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🤍。

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6月中国轻纺城(cheng)日均成交量下行(xing)26.1%，盛泽丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比上行，但增(zeng)幅有所收窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比(bi)均下(xia)行(xing)。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后😡，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况💖🥭，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关(guan)税不确定性和美国债务风险仍(reng)将使得市场波动存在跳(tiao)升可能，并对风(feng)险偏好形成(cheng)压(ya)制。 四季度美国经济压力加(jia)大，若美联(lian)储(chu)降息预(yu)期兑现，则可能在流动(dong)性层面存在对 风险资产(chan)估值的支撑。一方面，我(wo)们预计本轮(lun)美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经济和就业下行压力可能(neng)进(jin)一步加大，并推升(sheng)美联(lian)储降息预期(qi)。不确定性(xing)来自(zi)三季(ji)度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月(yue)既是美国(guo)财年(nian) 预算(suan)截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场(chang)仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或(huo)先稳(wen)后降。

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1、周(zhou)六报道称，共和党领袖曾试图(tu)通过法案最新版本中的几项条款争取穆尔科斯基(ji)的支(zhi)持。如今其(qi)中两项(xiang)关键条款被否决，目前尚不清楚穆尔科斯(si)基在法案最终表决中会如何投票。

2、下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經(jing)濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。