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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💞💘👜，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中👞🥦🧅，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥭🍍，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥾💖🍊，在陆家嘴金融论坛上👢👠，央行🍈🍎🍍👅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍋💋🥕👙👄。3）产业政策方面👞，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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沪深300股(gu)票池中，本(ben)周表现较(jiao)好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。

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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善(shan)或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场(chang)对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是(shi)要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得(de)降息预(yu)期推迟，导(dao)致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升(sheng)，从而(er)引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

2、經(jīng)證監(jiān)會(huì)另案査(zhā)明(ming)，金洲慈航、豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)重大資産(chǎn)重組相關(guān)文(wen)件(jian)未按槼(guī)(gui)定披露標(biāo)的公(gong)司(si)豐滙(hui)租賃(lin)及其(qi)子公司與(yǔ)豐滙租賃(lin)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)(yuan)控製的(de)關聯(lián)公司之間(jiān)髮(fà)生的關聯交易，存在重大遺(yí)漏。