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6月27日(ri)，中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面(mian)对复杂的国内外经济形势(shi)，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市(shi)场广泛关注。

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特定州的例外条款通常很难(nan)通过所谓的 “伯(bo)德浴” 程序审查，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而(er)非简单多数(shu)）通过提出建议。

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三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)(zhai)務(wù)(wu)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形(xing)成壓(yā)製。 四季度(du)美國經濟壓力加大(da)，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)(xian)，則(zé)可(ke)能在流動性(xing)層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我(wo)們(men)(men)預(yu)計(jì)本輪(lún)美(mei)國弱補(bǔ)庫(kù)(ku)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經(jing)濟咊(he)就業(yè)下行壓力可能進(jìn)(jin)一步加大，竝推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)(lai)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另(ling)一(yi)方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算(suan)截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海(hai)外市場(chang)仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软👅。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍒。”

2、周五（6月27日）👚🥥🍌，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳🩲！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%👠🥔，中际旭创涨超6%🥕，新易盛涨超5%再创历史新高💯🥑👘，恒信东方、金信诺👙💕🍊👿、太辰光等涨超3%。