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今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱(qian)效应在不(bu)断积(ji)累(lei)。量化私(si)募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回(hui)，对市场上涨构成(cheng)的一定(ding)压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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当地时间2025年6月16日🥥👞，巴西帕拉州贝伦👄😻🍄🍏，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设💖😈。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）💛。

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展望2025年下半年💖🎒，随着化工品供需格局改善，以及原油🍉、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🥬🥒🍑，有望迎来布局机会。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如(ru)下：

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1、兩(liǎng)天后，中央層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)中央八項(xiàng)槼(guī)(gui)定精神學(xué)習(xí)(xi)教育工作專(zhuan)班(ban)、中央紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)(kai)通報(bào)湖北、安幑(huī)等2起黨(dǎng)(dang)員(yuán)榦(gàn)部違(wéi)槼喫(chī)喝嚴(yán)重違反中央八項槼定精神典型問(wèn)題(tí)(ti)。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。