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中(zhong)遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)(cuo)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放(fang)緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一(yi)篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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4、策略：上半(ban)年供给增幅明显，但外循环对内需(xu)形成(cheng)有效补充，从而支撑库存(cun)下降。下半年内需和外需结(jie)构可能会发生改变，但总量上仍有(you)支撑，并且新(xin)增产(chan)能已于上半年集中投产，下(xia)半年(nian)新增产能计划(hua)不多，供给虽(sui)在(zai)高位但增(zeng)幅有限(xian)，因此供需矛盾并不突出，总库存缓(huan)慢下降，价格(ge)中枢随成本变化而(er)移动。

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2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称🍌🎒😠👄🍉，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。