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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂(chang)商的(de)加入，以(yi)及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能(neng)、轻量(liang)级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望(wang)实现传统智能眼(yan)镜的替代与智能手机规模相当(dang)，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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不过(guo)，也有投(tou)资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期(qi)待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一位有(you)着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总裁兼全(quan)球治疗(liao)业(ye)务(wu)主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任(ren)赛诺菲巴斯德(de)美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任美(mei)国销售(shou)和(he)市(shi)场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲(fei)西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司向全球(qiu)生(sheng)物制药公司转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿美元收(shou)购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操(cao)盘手。

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设(she)施与AI生态的完善(shan)、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主(zhu)可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期(qi)下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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同时，美元(yuan)快速(su)贬(bian)值(zhi)，触发了港(gang)币的强(qiang)方兑换保证机制(zhi)，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性(xing)环境。资(zi)金(jin)面上(shang)，A股市场权重股(gu)纷纷(fen)赴(fu)港上市，意味着港股在(zai)中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番(fan)成为做多主力。

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1、“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近(jin)期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年(nian)12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)萬(wàn)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率(lv)成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝(chong)行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

2、知情人士称，印度贸(mao)易团队已延长(zhang)在华盛顿的(de)停留时间，以消除双方分歧(qi)。鉴于美国(guo)定于(yu) 7 月 9 日征收更高(gao)关税，双方正力争在(zai)截止日前达成协议。