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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持(chi)在较为充裕的水平(ping)。其中，**部门的(de)融资对社会融资总量的贡献(xian)尤为(wei)突出，对经济边(bian)际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持(chi)续上行，创造良好的金融(rong)环(huan)境和金融条件。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🧡。中长期来看👘🧄🍄💝😡，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场😈💕🧅，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🩳🥦，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🍍、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑👡💯。

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上游低(di)开工状(zhuang)态(tai)难以长期维持(chi)，利润(run)的修复也将驱动厂家复产(chan)，随(sui)着(zhe)钢材(cai)产量(liang)的下滑，市场(chang)供需缺口趋(qu)于回(hui)补、库存的(de)消化难度进一(yi)步增加，短期价格上涨存在阻(zu)力。随着旺季的(de)临近、钢材重(zhong)回增产周(zhou)期，硅铁去(qu)库进程有望加速(su)，估值(zhi)存在修复空间；但旺季结束后钢(gang)材再次进入减(jian)产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增(zeng)。整体来(lai)看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改(gai)善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁(tie)估值存在修复机会，但价格(ge)的反弹高度(du)或将(jiang)较为有限。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)(guan)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷(wei)幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏(xia)間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)(yi)術大展之一，“天地大(da)觀”自3月(yue)開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)(bei)等百(bai)餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每(mei)逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多(duo)次親(qīn)自到展廳爲觀(guan)衆講(jiǎng)解文物知(zhi)識(shí)。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。从资金(jin)面(mian)看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说明会(hui)上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品(pin)可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技(ji)术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜(jing)，目前(qian)公司配合不同客户(hu)不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。