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1、1👿、供应方面：下半年产能释放增量有限😡🎒，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位🥿💖🥕，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🍑。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🍎😈👢，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🌽👘🍏💟，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🤬，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🥥🩰，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减👞👛，缓解南方供应过剩的压力🤬。库存方面👿💘🍎🧄，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💝，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🎒🥦。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞🍓🍊，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍆👘🥥🥦，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍎🍍🥻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒💛💗，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍒🩲🤬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👄🥑🧅。据估算👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💖🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒🍒，是重要的选股方向