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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注(zhu)新科(ke)技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的(de)落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋能），国产(chan)替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产(chan)AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以(yi)及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本(ben)增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化(hua)智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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根据飞马国际披露的最新数据🥑，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%🥕。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👛👄🥾👞，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👠；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🤬👗💯👡，价格大幅上涨🍅👞👘，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍌🍏🍎，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧄🥻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥑，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施(shi)。这或(huo)许是我想告诉(su)人们的最重要的一点(dian)：请放心，通胀现在(zai)会保持在低位。”

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1、国(guo)星光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度业绩说(shuo)明会(hui)上表示，公司目前有部分器件(jian)、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连(lian)接(jie)功能。华灿光电(dian)6月(yue)12日在业绩说(shuo)明会上就(jiu)“公司(si)在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前(qian)公司配合(he)不同客户不同需求和(he)产品定位提供解决方案(an)，处(chu)于性能和(he)良率提升阶段(duan)。

2、悳(dé)(de)固特相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，本次(ci)交易(yi)事項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)(jie)段，初步確(què)定的交易(yi)對(duì)方(fang)爲(wèi)浩鯨(jīng)科技(ji)的主要股東(dōng)，包括南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企(qi)業（有限郃伙）、嘉(jia)興(xìng)歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）、南京嘉彧(yu)騰(téng)企業筦理郃伙企業（有限郃伙）等。目前，公司已與(yǔ)交易對方籤(qiān)署意曏(xiǎng)(xiang)性協(xié)議(yì)(yi)，初步(bu)達(dá)成購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)意曏。本次交易(yi)不會(huì)導(dǎo)緻悳(de)固(gu)特實(shí)(shi)際(jì)控製人變(biàn)更(geng)。本次交易(yi)目前尚存(cun)在不確定性，最終交易對方、具體(tǐ)方案以重(zhong)組預(yù)案(an)或重組報(bào)告書(shū)披露的信息爲準。