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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景(jing)气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢😻🍌、深加工企业订单长期同比偏低🥑、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下🍎👜，订单表现尚可👗🥥🧅。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🧡👝，因此🥦😈，2025全年需求仍将处于同比下降状态💘🥕。

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贵金属板块(kuai)，由于二季度(du)俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持(chi)续较高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限制和供给约束，价(jia)格上行有望带动中报业绩改善。

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1、但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值(zhi)、低盈利”的特(te)征使(shi)得(de)其对行情持续性的要求更高，而7月份影响(xiang)市场风险偏好的不确定因素也将有(you)所增多。

2、6月液晶电视面(mian)板价格月环比下行，液(ye)晶显示器价(jia)格多数持平(ping)。液(ye)晶电视面板方面，6月32寸液晶电(dian)视(shi)面(mian)板、43寸液晶电视面(mian)板、55寸液晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美(mei)元(yuan)/片(pian)，7寸平板(ban)电脑面(mian)板价格持平为7.70美元/片。