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部分农化制品🍎😈、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善👢，相关盈利有望实现较高增长。其中🍍，硫酸铵价格创近一年新高🥾🥑🍊，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍏🩰。

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沪深300股票池中🎒🥬🤬💘👅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💋👘🥾🍄👠。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍑、ROIC增强因子 (-0.63%)🍑、单季度ROA (-0.45%)。

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5月，计入**广义(yi)开支、商品房销售额(e)、社会零售商(shang)品额、出(chu)口金额和企业资本(ben)开支的总(zong)需求增速同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持(chi)稳定，滚(gun)动三个(ge)月工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的(de)需求和企业(ye)收入增速(su)有望(wang)保持稳定。预计(ji)半年报上市公(gong)司收入和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、周思聪(cong)：目(mu)前港股整体(ti)估值(zhi)情况良好，无论是与自身相比，还是与(yu)其(qi)他国家市场对比，都具有较(jiao)强的吸引力。从历(li)史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水(shui)平(ping)，港股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。